Вторая часть серии продолжает повествовать о приключениях Ширли Роуз Альферики. Мир погрузился во тьму после нападения Ковчега Зла, захватчиков из иного враждебного мира. Ковчег Зла захватывает в плен женщин с магическими способностями и насилует их, Они извлекают магическую энергию во время женского оргазма. Ширли, Ноубл Роуз и Альферика, три волшебницы, с трудом противостоят Ковчегу Зла, Самих девушек уже неоднократно унижали и отбирали магическую силу, но в этот раз они объединили усилия, и им наконец-то удалось победить главаря Ковчега Зла, Арка Дюрана. Однако битва еще не была закончена. Оставшиеся в живых четыре генерала демонов Ковчега Зла спланировали авантюрную операцию которая способна…

Прекрасная Королева Демонов Илисс решила раз и навсегда покончить с "Героем", который намедни сверг её с престола. Однако теперь у неё нет ни денег ни власти и всё что осталось это её непристойное тело. Илисс была в безвыходном положении и поэтому решилась на крайний шаг - она стала элитной проституткой, которая готова отдаться даже монстрам за щедрое вознаграждение. Вскоре Илисс вливается в распутный мир проституции и напрочь забывает о своей первоначальной миссии.