Вторая часть серии продолжает повествовать о приключениях Ширли Роуз Альферики. Мир погрузился во тьму после нападения Ковчега Зла, захватчиков из иного враждебного мира. Ковчег Зла захватывает в плен женщин с магическими способностями и насилует их, Они извлекают магическую энергию во время женского оргазма. Ширли, Ноубл Роуз и Альферика, три волшебницы, с трудом противостоят Ковчегу Зла, Самих девушек уже неоднократно унижали и отбирали магическую силу, но в этот раз они объединили усилия, и им наконец-то удалось победить главаря Ковчега Зла, Арка Дюрана. Однако битва еще не была закончена. Оставшиеся в живых четыре генерала демонов Ковчега Зла спланировали авантюрную операцию которая способна…

С некоторых пор в городе спонтанно появляются странные формы жизни, известные как демонические звери. Источник их появления до сих пор неизвестен. Кроме того, что они ведут ночной образ жизни, не известно ни одного другого аспекта их жизни. Пока полиция не предпринимает никаких мер по борьбе с чудовищами, Начинают распространятся странные слухи. Две девушки в махо-седзё костюмах уничтожают демонических чудовищ. Главный герой - мрачный, депрессивный человек, у которого мало друзей. У него есть младшая сестра и подруга детства, которые контрастируют с ним. Младшая сестра ненавидит главного героя, который обладает властным характером и преимущественно всегда неадекватен. Подруга детства - девушка…

Прекрасная Королева Демонов Илисс решила раз и навсегда покончить с "Героем", который намедни сверг её с престола. Однако теперь у неё нет ни денег ни власти и всё что осталось это её непристойное тело. Илисс была в безвыходном положении и поэтому решилась на крайний шаг - она стала элитной проституткой, которая готова отдаться даже монстрам за щедрое вознаграждение. Вскоре Илисс вливается в распутный мир проституции и напрочь забывает о своей первоначальной миссии.